Planning Financier

Fiscalité

Nous nous assurons que vous utilisez toutes les possibilités offertes pour réduire vos impôts.

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Optimisation fiscale

Optimiser votre fiscalité se fait avant votre déclaration d’impôts. Nous nous assurons que vous utilisez toutes les possibilités offertes pour réduire vos impôts ici et en France.

Stock Options & RSU

Nous vous expliquons leur fonctionnement, définissions une stratégie de vente et vous aidons à prendre les meilleurs décisions.

Placements Financiers Transparents et Responsables

Par défaut, nous investissons et conseillons des fonds (ETF) socialement responsables. Vous savez exactement dans quoi votre argent est investi.

Comptes en France

Assurance vie, PEL, CEL, PEA, PEE, Livret A, LDD etc. Faut-il les garder ou les fermer quand on est non-résidents. Nous répondons à vos interrogations sur la gestion de vos comptes en France.

Retraite

Nous vous aidons à préparer votre retraite aux États-Unis et en France.

RDV Gratuit

Que vous viviez aux États-Unis ou que vous planifiez un retour en France, nous vous aidons à préparer votre retraite.

Il n’y a pas d’âge pour commencer à préparer sa retraite qu’elle soit aux États-Unis ou en France. Nous vous expliquons quel compte retraite choisir, comment investir dans ces comptes et quelles seront les conséquences si vous quittez les États-Unis.

Gestion de patrimoine

Nous mettons en place les éléments nécessaires pour optimiser, transmettre et protéger votre patrimoine.

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Protection du patrimoine

Nous mettons en place les éléments nécessaires pour protéger votre patrimoine.

Transmission du patrimoine

Nous coordonnons différents intervenants pour optimiser la transmission de votre patrimoine.

Immobilier en France ou aux USA

Nous vous accompagnons via nos partenaires sur votre projet aux USA ou en France. Nous optimisons et diversifions votre patrimoine.

Investissements

Ne pas avoir tous ses oeufs dans le même panier est très important. Nous vous aidons à vous diversifier en proposant des solutions (hors gestion ou sous gestion) différentes dans l’immobilier, les marchés financiers et les investissements alternatifs.

Famille et éducation

Nous vous aidons à protéger votre famille et à planifier l’éducation de vos enfants qu’elle soit aux États-Unis ou en France.

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Planifiez l’éducation de vos enfants

Nous vous aidons à planifier l’éducation de vos enfants qu’elle soit aux États-Unis ou en France. 

Budget

Nous vous accompagnons dans la création et l’optimisation de votre budget.

Credit Score

Nous vous donnons les informations nécessaires pour construire et améliorer votre Credit Score.

Vous avez des questions ? Nous avons les réponses.

Nous vous donnons les moyens et les connaissances nécessaires pour prendre les meilleures décisions concernant votre argent.

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Nous travaillons avec de nombreux employés d’entreprises technologiques dont nous connaissons parfaitement les avantages particuliers.

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Votre intérêt financier est notre priorité

Nous ne vendons pas de produits financiers.

Nous ne recevons pas de commissions.

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