Planification successorale
Beaucoup de gens pensent qu’il faut être riche pour avoir un plan de succession.
En réalité, la planification successorale convient à tout le monde.
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Qu'est-ce qu'un plan de succession ?
Ensemble, nous créons un plan financier pour vous aider, vous et votre famille, à atteindre vos objectifs. Un plan de succession aide à protéger ce que vous avez construit une fois que vous n’êtes plus là.
Il est utile de le considérer en cinq parties :
Dons
1. Qui reçoit vos biens ?
2. Comment ces biens seront-ils transmis ?
Protection
3 Qui prendra les décisions concernant vos soins de santé ?
4 Qui prendra les décisions financières en votre nom ?
5 Qui va prendre soin de vos enfants ?
Pourquoi avez-vous besoin d'un plan de succession ?
Contrôle
Ne laissez pas les mauvaises personnes prendre des décisions importantes.
Faites le dès maintenant.
Vie Privée
Lorsque vous décédez, votre testament passe par un processus de validation judiciaire qui peut être couteux, et vos biens deviennent des archives publiques.
Un trust permet de garder aussi vos biens privés dans certains états.
Tranquillité d'Esprit
Les accidents arrivent tout le temps.
Assurez-vous que vous et vos proches êtes protégés.
Qu'est-ce qui entre dans un plan de succession ?
Testament
Le document légal qui spécifie ce que vous souhaitez qu’il advienne de vos biens lorsque vous décédez.
Trust
Vous désignez un successeur fiduciaire qui s’occupera de vos biens lorsque vous décédez.
Décisions Médicales
Désigne une personne qui prendra des décisions pour vous si vous êtes dans le coma ou incapable de le faire.
Procuration
Vous n’avez pas seulement besoin de quelqu’un pour prendre des décisions médicales, vous avez également besoin de quelqu’un pour signer les chèques.
La procédure
Tout est conçu pour optimiser la planification fiscale et devrait s’intégrer à notre plan financier.
1. Saisir les données
Cela prend 20 à 30 minutes. Il suffit de remplir des cases.
2. Passage en revue des documents
vous n’aurez pas à décortiquer le jargon juridique.
3. Signature devant notaire
Transférer les titres, faire notariser les documents… ce sont ces étapes qui rendent votre Plan officiel.
Combien coûte un plan de succession ?
Plan basé sur un testament
$1,000
Plan basé sur un Trust
$1,750
Tranquillité d'esprit
Un plan de succession peut vous aider à atteindre la tranquillité d’esprit :
Liberté
Pour prendre de grandes décisions par vous-même… Et pour choisir qui les prendra si vous ne le pouvez pas.
Futur
Assurez-vous que ce pour quoi nous travaillons perdure sur le long terme.
Famille
Assurez-vous que vos enfants aient des tuteurs en qui vous avez confiance. Laissez un héritage pour vos proches.
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Ce service est disponible pour les patrimoines évalués à moins de 10 millions de dollars ou 20 millions pour un couple.
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