Investissements

Vous avez des questions ? Nous avons les réponses.

Sauf demande contraire de votre part, Oui Financial investit, par défaut, dans des entreprises socialement responsables sur la partie « equities » des portefeuilles.

La promesse Oui Financial

Transparence

Vous savez à tout moment dans quels fonds de placement votre argent est investi.

Liquide

Nous investissons dans des fonds de placements liquides.

Disponible

Votre argent n’est pas bloqué et peut être retiré à tout moment.

Ethique

Nous investissons dans des fonds socialement responsables par défaut.

Transparence

Vous savez à tout moment dans quels fonds de placement votre argent est investi.

Liquide

Nous investissons dans des fonds de placements liquides.

Disponible

Votre argent n’est pas bloqué et peut être retiré à tout moment.

Ethique

Nous investissons dans des fonds socialement responsables par défaut.

Gestion de fortune

Nous avons un minimum de $300,000 sur la totalité des comptes mais si vous avez plusieurs millions de dollars à investir, nous vous offrons des stratégies spécifiques d’investissements aux États-Unis et en France et coordonnons différents intervenants pour optimiser votre patrimoine.

Epargne

Vous voulez avoir accès à votre argent à court terme (un à deux ans). Nous vous proposons des solutions d’épargne à risque très faible et à haut rendement.

Gestion active du 401k

Nous vous proposons une optimisation et une gestion active de votre 401k.

Portefeuilles 401k

Dépend des fonds disponibles

Portefeuilles d’investissements

Portefeuilles hors 401k

Passive/Active stratégie alignée sur vos valeurs - Seeds Investor

  • Portefeuilles personnalisés

  • Possibilité d’exclusion d’entreprises particulières

  • Tax loss harvesting

  • Buy/Hold

Portefeuilles hors 401k

Portefeuille tactique

  • Allocation Dynamique : Ajustement actif de la répartition des actifs.

  • Réactivité aux Marchés : Adaptation rapide aux changements du marché.

  • Gestion des risques : Minimisation des risques et exploitation des opportunités.

Portefeuilles personnalisés

  • Mélange d’ETFs et d’actions individuelles
  • Portefeuilles personnalisés à votre situation personnelle
  • Choix de stratégies (TAA et/ou SAA): Tactical Asset Allocation / Strategic Asset Allocation aligné sur vos valeurs.
  • Possibilité d’exclure des entreprises ou des secteurs particuliers
  • Socialement responsable
  • Optimisations fiscales sur les achats et ventes d’actions

Portefeuille cryptomonnaies

  • Certified RIA-DAC in Blockchain and Digital Assets®
  • En partenariat avec Willow crypto
  • Investissement à long term
  • Pas de “meme” cryptos
  • Investissement sur des cryptos qui sont liés à des cas d’utilisation et répondent à un vrai besoin.
  • Investissement sur des cryptos qui ont une importante communauté de développeurs

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Votre intérêt financier est notre priorité

Nous ne vendons pas de produits financiers.

Nous ne recevons pas de commissions.