Nous investissons essentiellement dans des actions et fonds obligataires filtrés pour ne pas contenir des entreprises qui vendent du tabac ou ont un impact sur l'environnement. Votre argent est disponible à tout moment et complètement liquide.

Oui Financial fait, tout d’abord, un bilan de votre paysage financier et optimise l’utilisation de votre argent. C’est le plan initial. En général, ce plan initial se fait en 3 ou 4 séances. Une fois le plan initial terminé, vous avez le choix ou pas de faire un point tous les ans ou d'investir avec Oui Financial.

Nous travaillons, en général, avec des clients qui sont à plus de 15 ans de la retraite et qui vont rester aux Etats-Unis pour plusieurs années (plus de 3 ans).

Nous acceptons toujours de nouveaux clients, mais, à terme, limiterons le nombre de clients pour garantir le meilleur service possible.

Oui, nous avons aussi des clients Belges et Suisse par exemple mais nous sommes spécialisés sur la fiscalité française.

Nous travaillons uniquement avec les résidents français de nationalité américaine et/ou française ayant des actifs liquides aux Etats-Unis de plus de 1 million de dollars et qui veulent une gestion active de leur portefeuille.