Dans l’univers de la gestion de patrimoine, posséder une fortune importante ne rime pas nécessairement avec une bonne perspicacité financière. Un article de Barron’s, ‘Être riche ne signifie pas être intelligent en matière d’argent : 11 erreurs coûteuses à éviter’ résume bien ce que je vois le plus souvent dans mon métier.
En complément de cette analyse, j’ai vu passé l’infographie ci-dessous sur les ’20 erreurs d’investissement les plus courantes’. Cette représentation visuelle offre une perspective claire sur les pièges financiers fréquents. Que vous soyez un investisseur expérimenté ou en début de parcours dans la construction de votre patrimoine. Un de mes objectifs est d’éviter à mes clients ce type d’erreurs.
Guillaume Decalf est conseiller financier enregistré auprès de la SEC* (CRD #7003690 – Cabinet CRD #298549), titulaire de la désignation GFP USA. Il est le fondateur du We Financial Group dont Oui Financial fait partie. Le We Financial Group est un cabinet indépendant spécialisé dans la planification financière. Il a conseillé plus de 600 foyers et supervise plus de 100 millions de dollars d’actifs sous gestion (au 31/12/2024).*
*Être enregistré auprès de la SEC ne constitue pas une approbation de compétence ou de qualité de service. Plus d’informations sur adviserinfo.sec.gov.
*Avertissement: Emprunter sur vos investissements à des taux compris entre 3,5 % et 4,5 % repose sur la tarification actuelle des financements par box spread et reste soumis à modification sans préavis. Les taux ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction des conditions de marché au moment de l’exécution. L’emprunt comporte des risques, notamment la perte potentielle d’actifs investis si des positions sont liquidées pour couvrir les obligations. Cette communication est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas une recommandation d’emprunt.
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